Архив тегов: рынок акций

Олимпийский сезон на рынке акций открылся победой «быков»

Торги на российском рынке акций в пятницу, 7 февраля, начались ростом ведущих индексов, чему способствовал позитивный внешний фон, сложившийся к утру. Торги в Японии завершились повышением индекса Nikkei на 2,17% на фоне позитивных новостей из США, а также ожидаемого отчета о безработице в США. Это достижение стало лучшим результатом для Nikkei за неделю.

В Европе торги 7 февраля открылись ростом ведущих индексов. С одной стороны, европейские рынки толкал вверх оптимизм американских инвесторов, связанный с сильными статданными, опубликованными накануне, с другой стороны, смешанные чувства оставляют финансовые отчеты европейских «компаний-тяжеловесов». При этом пятничные макроэкономические новости в Старом Свете были не столь оптимистичны. Так, незадолго до открытия торгов стало известно о существенном сокращении экспорта локомотива еврозоны — Германии. Вопреки прогнозам роста показателя на 0,8%, экспорт ФРГ в декабре сократился по отношению к ноябрю на 0,9%. За весь 2013г. экспорт Германии уменьшился на 0,2% в сравнении с 2012г. Впрочем, это снижение за счет падения импорта (на 1,2% в годовом исчислении) не оказало негативного влияния на профицит торгового баланса страны, который вырос в 2013г. и составил рекордные за все время наблюдения 198,9 млрд евро. Дефицит торгового баланса Великобритании (включая и товары, и услуги) в декабре 2013г. резко сократился — до 1,03 млрд фунтов стерлингов (1,67 млрд долл.) против 3,58 млрд фунтов в ноябре.

Долгожданная американская статистика по рынку труда, опубликованная вечером, оказалась неоднозначной. С одной стороны, уровень безработицы в США в январе снизился по сравнению с предыдущим месяцем до 6,6%. Это самый низкий показатель с октября 2008г., то есть с начала острой фазы международного экономического кризиса. Аналитики между тем ожидали, что показатель сохранится на уровне 6,7%. С другой стороны, количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) в прошедшем месяце выросло лишь на 113 тыс., что оказалось заметно ниже консенсус-прогноза (185 тыс.). Эксперты связывают такие довольно слабые цифры по созданию новых рабочих мест с беспрецедентными морозами, которые с декабря 2013г. охватили значительную часть территории США.

Из российских макроданных стоит отметить снижение профицита внешней торговли РФ: в декабре 2013г. он составил 14 млрд долл., что на 14,6% меньше аналогичного показателя 2012г. (16,4 млрд долл.). Экспорт товаров в декабре 2013г., по оценке МЭР, составил 47,4 млрд долл., снизившись на 1,7% по сравнению с декабрем 2012г. и увеличившись на 1,5% по сравнению с ноябрем 2013г. Импорт товаров в декабре ушедшего года, по расчетам МЭР, составил 33,4 млрд долл., увеличившись на 4,8% по сравнению с декабрем 2012г. и на 10,6% по отношению к ноябрю 2013г.

Банк России сообщил, что международные резервы в январе 2013г., по предварительным данным, снизились на 10,669 млрд долл., или на 2,1%, и на 1 февраля 2014г. составили 498,926 млрд долл. Специальные права заимствования (SDR) за 2013г. выросли на 0,4% — до 8,73 млрд долл. Резервная позиция в Международном валютном фонде на 1 февраля 2014г. по сравнению с показателем на начало 2013г. уменьшилась на 1,5% — до 4,332 млрд долл. Объем монетарного золота по состоянию на 1 февраля 2014г. составил 41,715 млрд долл., увеличившись за месяц на 4,3%.

После позитивного начала торгов пятницы российский рынок не стал предпринимать резких движений, предпочтя остаться в «боковике» 1471-1477 пунктов по индексу ММВБ. Однако публикация неоднозначной вечерней макростатистики по США внесла в торги некоторую нервозность: ММВБ сначала просел приблизительно на 6 пунктов, а затем вырос на 10 пунктов, достигнув уровня 1480 пунктов, который и стал внутридневным максимумом.

По итогам торгов 7 февраля индекс ММВБ повысился на 0,8%, остановившись на отметке 1478,48 пункта, РТС поднялся на 0,84% — до 1341,49 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 464 млрд 314 млн руб.

Покупатели собрали акции разных секторов

Российские акции завершили торги пятницы позитивно. Лидером по итогам дня стали бумаги ГАЗа, взлетевшие на 11,84%. Значительные покупки наблюдались и в других акциях. Так, Qiwi подорожала на 7,72%, группа «ПИК» — на 5,66%, «Распадская» — на 4,52%, «Интер РАО» — на 3,86%, группа «ЛСР» — на 2,52%, АФК «Система» — на 2%, привилегированные акции Сбербанка — на 1,36%. Чистая прибыль последнего по РСБУ за январь 2014г. составила 31,638 млрд руб., уменьшившись в годовом выражении на 0,4%. Чистый процентный доход банка в январе 2014г. достиг 72,2 млрд руб., что на 24,9% больше показателя предыдущего года. При этом процентные доходы выросли на 22,3 млрд руб., а процентные расходы — на 7,9 млрд руб.

Продажи акций в последнюю сессию недели были неактивными. Стоит отметить лишь снижение на 4,74% стоимости бумаг «Фармстандарта», на 1,05% — акций КАМАЗа и на 1,62% — «Дикси».

Нефтегазовый сектор завершил торги в целом позитивно на фоне аналогичной динамики цен на нефть в пятницу вечером. При марка Brent повышалась, тогда как WTI дешевела. Сохранение положительной динамики Brent было вызвано тем, что ее котировки пока не превысили сопротивление 108 долл./барр., что заставляет участников рынка держать длинные позиции открытыми. Тем временем котировки нефти WTI в четверг достигли максимальной ценовой отметки с начала текущего года — 98,83 долл./барр., что обеспечило привлекательные условия для фиксации прибыли и ликвидации длинных позиций.

Снижением в секторе завершили день лишь привилегированные акции «Транснефти», потерявшие 0,44% стоимости. Остальные компании сектора, напротив, нарастили свою капитализацию. Так, НОВАТЭК поднялся на 1,88%, «Сургутнефтегаз» — на 0,83%, «Газпром нефть» — на 1,5%, «Роснефть» — на 0,64%, «Татнефть» — на 1,01%, «Башнефть» — на 1,36%, ЛУКОЙЛ — на 0,33%, Газпром — на 2,15%. Последний участвует в тендерах на покупку двух ТЭЦ во Франции — Pont-sur-Sambre мощностью 420 МВт и Toul мощностью 422 МВт. Электростанции принадлежат австрийской компании Verbund. Газпром ранее заявил о своей заинтересованности инвестировать в развитие электроэнергетических мощностей в Европе. В частности, концерн уже подписал с немецкой RWE меморандум, предусматривающий создание совместного предприятия в электроэнергетике. Также Газпром ведет консультации о совместных проектах в энергетике с E.On, EnBW, BASF и GDF Suez.

В дни коррекций стоит наращивать позиции

Неделя на российском рынке выдалась не самая спокойная: ММВБ в среду терял более 2% относительно уровня открытия понедельника, но затем покупатели активизировались, так что индекс смог закрыть неделю выше 1470 пунктов, комментирует торги трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Он позитивно смотрит на динамику акций в перспективе грядущей недели и рекомендует удерживать позиции, наращивая их в дни коррекций.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: накапливать
Газпром: держать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: покупать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать

Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте «Прогнозы цен акций».

Quote.rbc.ru

Читать полностью: http://quote.rbc.ru/topnews/2014/02/07/34112142.html

Рынок акций частично отыграл потери праздничных дней

Торги на российском рынке акций в понедельник, 13 января, начались разнонаправленным движением ведущих индексов, при этом внешний фон, сложившийся к утру, был смешанным. Торги в Японии в понедельник не проводились в связи с национальным праздником, а в Европе сессия стартовала ростом индексов, которые в очередной раз приближаются к максимумам за последние 5,5 лет. В фокусе внимания инвесторов находились ожидания корпоративных отчетов по итогам IV квартала 2013г., которые, как надеются игроки, принесут более оптимистичные новости, чем разочаровавшие многих пятничные данные о состоянии американского рынка труда.

Что касается последних, с одной стороны, согласно опубликованному 10 января отчету, уровень безработицы в США в декабре снизился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6,7%, что является самым низким значением с октября 2008г., то есть с начала острой фазы глобального экономического кризиса. При этом аналитики ожидали, что показатель останется на уровне 7%. С другой стороны, сильным разочарованием для инвесторов стали цифры по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе экономики США — прирост составил лишь 74 тыс., что в 2-3 раза меньше прогнозировавшегося значения.

На этом фоне инвесторы пытаются определиться с дальнейшей политикой ФРС и предугадать, как регулятор отреагирует на столь неоднозначную статистику. «Мы все еще находимся в своеобразном тупике, когда инвесторы не могут определить, что же будет более эффективным для рынков акций — позитивные макроэкономические показатели или продолжение политики количественного смягчения», — комментирует ситуацию аналитик Alpari Крэйг Эрлам. — Все может измениться в течение нескольких недель, поскольку компании начнут публиковать данные о прибыли за IV квартал. И если игроки хотят продолжения эффектного роста фондовых рынков, то улучшиться должны будут именно корпоративные показатели».

После неоднозначного начала торгов российский рынок некоторое время оставался в «боковике» в районе 1470 пунктов по ММВБ. Затем активность покупателей возросла, а индекс подскочил, достигнув вскоре уровня 1482 пункта, который и стал внутридневным максимумом. Однако продолжить рост рынку не удалось. До конца дня ММВБ предпринимал попытки закрепиться в районе 1480 пунктов, и отчасти у него это получилось.

По итогам торговой сессии 13 января индекс ММВБ повысился на 0,57%, остановившись на отметке 1477,56 пункта, РТС поднялся на 0,42% — до 1401,82 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 1 трлн 142 млрд руб.

Покупатели сосредоточились на втором эшелоне

Российские акции завершили понедельник разнонаправленно. В лидеры вышли акции ОПИН, взлетевшие по итогам дня на 7,79%. На 6,18% подорожали бумаги «Аэрофлота». Как стало известно в понедельник, все рейсы авиакомпании «Россия» с 30 марта, то есть с момента начала действия летнего расписания полетов, переходят под коммерческое управление «Аэрофлота». Спросом у покупателей пользовались также акции «Норникеля» (+4,72%), ФСК ЕЭС (+2,69%), ПИКа (+2,75%) и ТГК-1 (+2,69%).

Аутсайдерами же стали акции Qiwi, упавшие на 7,7%. Остальные просевшие бумаги показали значительно меньшее снижение. Так, «МегаФон» подешевел на 3,69%, группа «Черкизово» — на 3,88%, Коршуновский ГОК — на 3,07%, «Интер РАО» — на 2,2%. Ценовые изменения прочих бумаг происходили в пределах 1-1,5%.

Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом «черное золото» в понедельник вечером торговалось негативно, что во многом было обусловлено технической коррекцией и фиксацией игроками прибыли, образовавшейся по итогам предыдущего торгового дня. Так, 10 января официальные цены на нефтяные фьючерсы заметно подросли и достигли максимумов за три сессии, обеспечив в понедельник премию для закрытия длинных позиций. Кроме того, давление на нефть оказывали неоднозначные данные о рынке труда в США.

По итогам торгов понедельника снижение в секторе показали акции «Башнефти» (-0,63%), Газпрома (-0,57%), «Роснефти» (-0,73%) и привилегированные бумаги «Транснефти» (-0,64%). Последняя может решить вопрос о структуре владения активами Новороссийского морского торгового порта (НМТП) с группой «Сумма» Зиявудина Магомедова в I квартале 2014г. Как сообщил президент нефтетранспортной компании Николай Токарев, в настоящее время существует не менее пяти-шести вариантов решений этого вопроса с учетом интересов акционеров. Ранее, в декабре 2013г., в «Транснефти» сообщали, что компания не планирует приобретать долю группы «Сумма» в НМТП. Напомним, в настоящее время государству принадлежит около 20% в уставном капитале порта, еще 5% владеет РЖД. Основными акционерами порта являются «Транснефть» и группа «Сумма» (50,1%).

Рост по итогам торгов в отрасли показали акции «Газпром нефти» (+0,45%), НОВАТЭКа (+2,49%), «Татнефти» (+0,41%) и ЛУКОЙЛа (+0,47%). Последний оценивает рост добычи углеводородов всей группы (с учетом добычи дочерних обществ и доле в добыче зависимых организаций) в 2013г. по сравнению с предыдущим годом в 1,9% — до 116,6 млн т условного топлива (у.т.). По результатам геологоразведочных работ в 2013г. ожидается прирост извлекаемых запасов углеводородов на 130,2 млн т у.т.(93,5 млн т жидких углеводородов и 36,7 млрд куб. м природного газа), что позволит обеспечить компенсацию добычи углеводородов приростом их запасов на 112%. В 2013г. компания получила 42 новые лицензии на право пользования недрами.

Сезон отчетности окажет влияние на настроение рынков

Начало первой полноценной рабочей недели этого года способствовало покупкам на российском фондовом рынке, отмечает старший вице-президент ФГ БКС Алексей Евсютин. По его словам, возвращение ликвидности несколько поддержало игроков на повышение. Дальнейшую динамику этой торговой пятидневки во многом определит сезон отчетности американских компаний за IV квартал 2013г., который стартовал на минувшей неделе.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: держать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать

Читать полностью: http://quote.rbc.ru/topnews/2014/01/13/34095278.html

Новости из США пришлись по вкусу российским «быкам»

Торги на российском рынке акций в пятницу, 10 января, начались снижением ведущих фондовых индексов, тогда как внешний фон, сложившийся к утру, был нейтральным. Фондовые торги в Японии закрылись небольшим повышением индекса Nikkei (-0,20%). Рынки всего мира, не исключая и токийскую биржу, ожидали данных с рынка труда США.

Европейские рынки также ждали американской статистики, но начали сессию уверенным ростом всех ведущих индексов региона. Дополнительным позитивом для инвесторов стала новость о том, что рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило средне- и долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Германии в иностранной и национальной валюте на высшем уровне AAA, прогноз по рейтингу «стабильный». Кроме того, аналитики агентства позитивно настроены и по поводу будущего немецкой экономики. В 2013г. рост экономики замедлился до 0,5%, но в 2014-2016гг., по расчетам S&P, он составит в среднем 1,5% в год. Правда, на состоянии экономики Германии может несколько сказаться затянувшийся кризис в еврозоне: экспорт в проблемные страны региона (в Италию, Испанию, Португалию и Грецию) составляет около 4% ВВП ФРГ.

Европейская макростатистика также порадовала рынки. Так, резко выросло промпроизводство во Франции в ноябре 2013г. В месячном исчислении показатель поднялся на 1,3% вместо ожидавшихся 0,4% и после октябрьского снижения на 0,5%. Кроме того, по окончательным данным, ВВП в зоне евро в III квартале 2013г. повысился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Результаты совпали с предварительными оценками, вышедшими в середине ноября. В годовом исчислении ВВП еврозоны в июле-сентябре 2013г. снизился на 0,4% (как и ожидалось). В 28 странах — членах Европейского союза ВВП в III квартале 2013г. вырос на 0,2% в квартальном исчислении и на 0,1% в годовом.

Объем промышленного производства в Великобритании в ноябре 2013г. остался на уровне предыдущего месяца. Аналитики прогнозировали рост на 0,4%. В годовом исчислении объем промышленного производства Великобритании в ноябре 2013г. вырос на 2,5% (ожидался рост на 3,1%). По уточненным данным, в октябре 2013г. объем промпроизводства в Великобритании в месячном исчислении вырос на 0,3%, а в годовом — на 3,2%.

Ожидавшиеся всеми рынками данные о состоянии рынка труда в США оказались неоднозначными. Так, количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) в прошедшем месяце выросло лишь на 74 тыс., что оказалось заметно ниже консенсус-прогноза аналитиков (195 тыс.). Данные о приросте рабочих мест за ноябрь 2013г. были пересмотрены в сторону повышения и составили 241 тыс. против 203 тыс., как предполагалось ранее.

Уровень безработицы в США в декабре 2013г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6,7%. Это самый низкий показатель с октября 2008г., то есть, с начала острой фазы международного экономического кризиса. Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне 7,0%. Показатель безработицы в США за ноябрь 2013г. не был пересмотрен и остался равен 7,0%.

После снижения на открытии рынок решил не предпринимать попыток роста и до публикации американской макростатитсики колебался в боковом диапазоне 1455-1459 пунктов по ММВБ. На фоне публикации информации о снижении количества рабочих мест в США индекс ММВБ ушел вниз, однако затем отскочил вверх до внутридневного максимума сессии четверга — 1470 пунктов.

По итогам торговой сессии 10 января индекс ММВБ повысился на 0,28% и остановился на отметке 1469,19 пункта, индекс РТС поднялся на 0,51%, до отметки 1395,91 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 1 трлн 179 млрд руб.

Электроэнергетика перестала интересовать покупателей

Российские акции завершили день с преобладанием позитива. Лидерство в росте сохранил за собой представитель сектора автомобилестроения: привилегированные акции АВТОВАЗа подорожали на 5,9%, несмотря на сообщение о том, что компания в 2013г. сократила продажи автомобилей Lada на 12,1% — до 534,911 тыс. машин. Обыкновенные акции АВТОВАЗа при этом подорожали лишь на 0,16%.Спросом пользовались также акции НМТП (+4,47%), «ВСМПО-Ависмы» (+4%), привилегированные акции «Мечела» (+3,2%). Чуть меньший рост показали бумаги «МегаФона» (+2,87%), «Норникеля» (+1,46%), Сбербанка (+1,44%).

Лидером продаж стали акции «Магнита», упавшие по итогам дня на 5,97%, несмотря на то, что ритейлер отчитался о росте выручки. Консолидированная чистая розничная выручка (без НДС) ОАО «Магнит» за 2013г., согласно неаудированным данным, составила 579 млрд 528,48 млн руб., что на 29,22% больше, чем в 2012г. (448 млрд 486,2 млн руб.). Консолидированная чистая розничная выручка за IV квартал 2013г. выросла на 19,56% — до 162 млрд 467 млн руб.

Частичным распродажам подвергся сектор электроэнергетики. Акции «Россетей» подешевели на 1,54%, ОГК-2 — на 1,76%, «Энел ОГК-5″ — на 2,48%.

Нефтегазовый сектор завершил торги позитивно, чему способствовал хороший рост нефтяных фьючерсов. Цены Brent и Light Sweet в течение дня уверенно росли, что во многом было обусловлено техническими покупками.

По итогам торгов акции практически всех компаний сектора показали рост. Исключением стала «Газпром нефть», подешевевшая на 0,16%. Газпром подорожал на 0,79%, «Роснефть» — на 0,22%, НОВАТЭК — на 0,43%, ЛУКОЙЛ — на 0,7%, «Сургутнефтегаз» — на 0,38%, РН-Холдинг — на 0,42%, привилегированные акции «Транснефти» — на 0,24%. Обыкновенные акции «Татнефти» прибавили 0,45%, привилегированные на 2,38%. В пятницу «Татнефть» сообщила, что за 2013г. нарастила добычу нефти на 0,4% — до 26 млн 107,14 тыс. т. В том числе, в декабре 2013г. добыто 2 млн 219,5 тыс. т (+0,6% к декабрю 2012г.).

Данные с рынка труда США могут отложить сокращение QE

Вечерние данные с рынка труда США стали неожиданностью — данные о резком уменьшении числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе идут вразрез с ранее опубликованной статистикой от ADP, отмечает заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК «Велес Капитал» Василий Танурков. Эксперт полагает, что ухудшение показателя может оказаться единовременным и являться следствием крайне суровых погодных условий декабря, который оказался самым холодным месяцем с декабря 2009г., а объем выпавшего за месяц снега на 27% превысил нормальный уровень. Но это ухудшение может стать поводом для того, чтобы отложить дальнейшее сокращение объемов QE, что скорее является позитивом для рынков, полагает В.Танруков.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: держать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать

Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте «Прогнозы цен акций»

Читать полностью: http://quote.rbc.ru/topnews/2014/01/10/34094190.html